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# AI 智能代理

AI 智能代理可協助您在對話流程設計器中建立 AI 對話流程。透過設定 AI智能代理的角色、目標及完成條件，AI 能理解客戶需求、回答問題，並可依需求執行搜尋知識庫、建立預約或存取Google Sheet 等操作。

{% hint style="info" %}
AI智能代理 - 僅適用於**商業版**及以上版本。
{% endhint %}

***

## 開始之前

在設定 AI 智能代理前，請確認您已符合以下條件：

* 使用 **商務版** 或以上方案。
* 已建立一個對話流程。
* （選填）若需建立預約，請先建立預約項目。
* （選填）若需存取 Google Sheet，請先完成 Google Sheet 連接。
* （選填）若需回答知識庫內容，請先上傳相關文件。

> **注意：** AI 智能代理目前為 **Beta** 功能，功能及支援的操作可能於後續版本有所調整。

***

## 新增 AI 智能代理區塊

1. 開啟對話流程設計器。
2. 將 **AI 代理** 區塊拖曳至流程中。
3. 將區塊連接至流程。
4. 點擊 **設定** (**Configure**) 進行配置。

<figure><img src="/files/rW2EiaGFGDwbAiG4Kk1P" alt="" width="284"><figcaption></figcaption></figure>

***

## 設定 AI 智能代理

AI 智能代理包含三個主要設定項目。

<figure><img src="/files/SsfZGNupevXhRveaoERZ" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### 角色

設定 AI 應扮演的角色。

此設定可定義 AI 的身份、專業領域及回覆風格。

**範例**

> 你是一位美容院客服專員。

***

### 目標

設定 AI 需要完成的任務。

請清楚描述希望 AI 達成的工作內容。

**範例**

> 回答客戶查詢、推薦合適療程、協助客戶預約，並收集建立預約所需的資訊。

***

### 完成條件

定義 AI 在何種情況下視為已完成任務。

您可以新增一個或多個完成條件。

**範例**

* 已回答客戶問題。
* 已成功建立預約。
* 已收集所有必要資訊。
* 客戶已無需進一步協助。

***

## 收集動作（選填）

動作可擴充 AI 智能代理的能力。

您可依需求設定一個、多個或不設定任何操作。若未設定任何操作，AI 智能代理將依據角色、目標、完成條件及目前對話內容進行回覆。

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### 設定自訂欄位 (Set Custom Field)

<figure><img src="/files/tOM9M7ctVNQhElzt9fhC" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

允許 AI 智能代理將收集到的資訊寫入聯絡人的自訂欄位。

常見用途包括：

* 客戶姓名
* 會員編號
* 偏好語言
* 商品偏好

***

### 設定標籤 (Set Label)

<figure><img src="/files/TvE0gwtlXqKx696QaXAN" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

允許 AI 智能代理自動為對話加上標籤。

例如：

* VIP
* 新客戶
* 有興趣
* 待跟進

***

### 搜尋知識庫

<figure><img src="/files/Dy2tbfeHA9ljcieKsEja" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

允許 AI 智能代理搜尋已上傳的知識庫項目文件，以回答客戶問題。

適用於：

* 常見問題
* 產品資訊
* 內部文件
* 公司政策
* 服務指南

***

### 建立預約

允許 AI 智能代理為客戶建立預約。

新增此操作後：

1. 選擇預約項目。
2. （選填）新增預約指示。
3. 設定元數據欄位。
4. 將必要欄位標示為 **必填**，AI 將於建立預約前收集相關資訊。

<figure><img src="/files/T1YeVDwNlPgLw19xkDy8" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

#### 元數據欄位

元數據欄位可協助 AI 判斷需要收集哪些資訊。

例如：

* CustomerName：客戶姓名
* PhoneNumber：聯絡電話
* AppointmentDate：預約日期
* SkinConcern：皮膚問題

您可自訂每個欄位的說明，協助 AI 更準確收集資訊。

***

### Google Sheet

允許 AI 智能代理存取已連接的 Google Sheet。

<figure><img src="/files/XSvxqv9n66sWwnCDHnhM" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

#### 步驟一

從 Google Drive 選擇試算表。

#### 步驟二

（選填）指定工作表名稱。

若留空，將使用預設工作表。

#### 步驟三

輸入操作說明，描述 AI 應如何使用 Google Sheet。

**範例**

> 回覆客戶前，先查詢會員資料。

#### 設定欄位（選填）

您可指定 AI 可存取的欄位。

每個欄位可設定以下權限：

* 讀取
* 新增
* 更新

若未指定欄位，AI 將依授權範圍存取所有欄位。

#### Sheet 權限

可設定 AI 執行以下操作：

* 允許讀取資料
* 允許新增資料列
* 允許更新資料列

建議僅授予必要權限。

***

## 繼續建立流程

完成 AI 智能代理設定後：

1. 點擊 **完成** 儲存設定。
2. 繼續將 AI 智能代理與其他流程對話區塊連接。
3. 完成流程後，點擊 **儲存** 及 **發布** 即可正式啟用。

> **提示：** AI 智能代理屬於對話流程的區塊，可搭配訊息、條件判斷、關鍵字觸發等其他區塊建立完整的對話流程。

***

## 最佳實踐

* 清楚定義 AI 的角色與職責。
* 將目標聚焦於單一業務情境。
* 使用完成條件定義 AI 何時完成任務。
* 僅啟用實際需要的操作。
* 為 Metadata 欄位提供清楚的說明。
* Google Sheet 僅授予必要權限。
* 發布前請完整測試流程。