预约功能

预约功能让团队可以在 Chatalog 直接管理客户预约。你可以创建预约项目、收集客户预约信息、查看预约记录，并在预约页面或信息收件箱中管理预约状态。

此功能为加购功能，如需启用，请联系您的客户经理。

预约可通过两种方式创建：

• 由 AI 智能代理自动创建

• 由客服人员手动创建

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⚙️ 设置预约项目

创建预约前，你需要先创建预约项目。

例如：

• 按摩服务

• 咨询服务

• 活动报名

• 产品演示

如何创建预约项目

1. 前往 预约 > 设置

2. 点击 动作

3. 选择 新增 创建预约项目

1. 输入：

• 名称

• 描述

• 必填字段

1. 点击 确认

必填字段类型

类型	说明	举例
文字（String）	文字输入	客户名称
数字（Number）	数字输入	联系电话
日期（Date）	日期或日期时间	预约日期
布尔值（Boolean）	是／否选项	是否是第一次访问

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🤖 通过 AI 智能代理自动创建预约

AI 智能代理可以在对话中自动向客户收集预约信息，并创建预约记录。

设置步骤

1. 打开 流程编辑器

2. 添加 AI 智能代理 区块

3. 设置：

   • 角色

   • 目标

   • 完成条件

   
4. 在 收集动作 中设置：

   • 设置自定义字段（选填）

   • 设置标签（选填）

   • 搜索知识库（选填）

   • 创建预约

5. 与其他流程区块连接并保存

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👤 手动创建预约

客服人员也可以在信息收件箱中手动为客户创建预约。

如何创建预约

1. 打开客户对话

2. 在右侧 即将到来的预约 区域点击 创建

1. 选择预约项目

1. 填写预约信息

2. 点击 保存

预约创建后，会显示于：

• 预约列表

• 客户对话侧栏

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📅 管理预约

前往 预约 > 预约记录 查看所有预约记录。

你可以：

• 按预约项目筛选

• 查看即将到来的预约

• 查看预约状态

• 打开预约详情

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✅ 确认或取消预约

预约状态可由客服人员手动更新，或由系统自动更新。

支持的状态：

• 待确认（Pending） – 预约已创建，等待确认。

• 已确认（Confirmed） – 预约已由客服人员确认。此状态需由客服人员手动更新。

• 已取消（Cancelled） – 预约已由客服人员取消。此状态需由客服人员手动更新。

• 已完成（Completed） – 预约原本为“已确认”状态，且预约时间已过。此状态将由系统自动更新。

• 已过期（Expired） – 预约原本为“待确认”状态，且预约时间已过但未获得确认。此状态将由系统自动更新。

如何更新预约状态

1. 打开预约记录

2. 更新预约状态

3. 保存更改

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💬 在信息收件箱查看预约信息

当客户有即将到来的预约时，预约卡片会显示在对话侧栏。

客服人员可以：

• 查看预约详情

• 查看预约状态

• 打开预约记录

• 创建其他预约

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📝 额外预约信息

预约记录支持：

• 备注

• 自定义字段

• 额外预约信息