预约功能

预约功能让团队可以在 Chatalog 直接管理客户预约。你可以创建预约项目、收集客户预约信息、查看预约记录,并在预约页面或信息收件箱中管理预约状态。

此功能为加购功能,如需启用,请联系您的客户经理。

预约可通过两种方式创建:

  • 由 AI 智能代理自动创建

  • 由客服人员手动创建


⚙️ 设置预约项目

创建预约前,你需要先创建预约项目。

例如:

  • 按摩服务

  • 咨询服务

  • 活动报名

  • 产品演示

如何创建预约项目

  1. 前往 预约 > 设置

  2. 点击 动作

  3. 选择 新增 创建预约项目

  1. 输入:

  • 名称

  • 描述

  • 必填字段

  1. 点击 确认

必填字段类型

类型
说明
举例

文字(String)

文字输入

客户名称

数字(Number)

数字输入

联系电话

日期(Date)

日期或日期时间

预约日期

布尔值(Boolean)

是/否选项

是否是第一次访问


🤖 通过 AI 智能代理自动创建预约

AI 智能代理可以在对话中自动向客户收集预约信息,并创建预约记录。

设置步骤

  1. 打开 流程编辑器

  2. 添加 AI 智能代理 区块

  3. 设置:

    • 角色

    • 目标

    • 完成条件

  4. 收集动作 中设置:

    • 设置自定义字段(选填)

    • 设置标签(选填)

    • 搜索知识库(选填)

    • 创建预约

  5. 与其他流程区块连接并保存


👤 手动创建预约

客服人员也可以在信息收件箱中手动为客户创建预约。

如何创建预约

  1. 打开客户对话

  2. 在右侧 即将到来的预约 区域点击 创建

  1. 选择预约项目

  1. 填写预约信息

  2. 点击 保存

预约创建后,会显示于:

  • 预约列表

  • 客户对话侧栏


📅 管理预约

前往 预约 > 预约记录 查看所有预约记录。

你可以:

  • 按预约项目筛选

  • 查看即将到来的预约

  • 查看预约状态

  • 打开预约详情


✅ 确认或取消预约

预约状态可由客服人员手动更新,或由系统自动更新。

支持的状态:

  • 待确认(Pending) – 预约已创建,等待确认。

  • 已确认(Confirmed) – 预约已由客服人员确认。此状态需由客服人员手动更新。

  • 已取消(Cancelled) – 预约已由客服人员取消。此状态需由客服人员手动更新。

  • 已完成(Completed) – 预约原本为“已确认”状态,且预约时间已过。此状态将由系统自动更新。

  • 已过期(Expired) – 预约原本为“待确认”状态,且预约时间已过但未获得确认。此状态将由系统自动更新。

如何更新预约状态

  1. 打开预约记录

  2. 更新预约状态

  3. 保存更改


💬 在信息收件箱查看预约信息

当客户有即将到来的预约时,预约卡片会显示在对话侧栏。

客服人员可以:

  • 查看预约详情

  • 查看预约状态

  • 打开预约记录

  • 创建其他预约


📝 额外预约信息

预约记录支持:

  • 备注

  • 自定义字段

  • 额外预约信息

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